Die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG hat ihre Wurzeln im exklusiven Family-Office-Segment und ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Süddeutschen Family Office AG (SDF) aus Stuttgart und dem FondsKonzept-Konzern. Dieser wurde im Jahr 2000 gegründet und zählt zu den renommiertesten Dienstleistern für Finanzmakler. Das Markenzeichen ist eine finanztechnologische Expertise aus über zwei Jahrzehnten. Die FondsKonzept AG fungiert als Muttergesellschaft des Konzerns mit insgesamt zehn Tochterunternehmen, zu denen auch die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG gehört. Der Erfolg der FondsKonzept basiert auf einen Verbund aus ausgewählten Spezialisten für Finanzanlagen, Versicherungen und Finanzierungen, die über eine gewerberechtliche Zulassung mit geprüften Qualifikationen in ihren jeweiligen Disziplinen verfügen.